Finanzplanung
Vorsorgeplanung
Planen Sie für eine unabhängige, finanzielle Zukunft.
Mit meiner Finanzplanung erhalten sie einen transparenten Gesamtüberblick über Ihre finanzielle Situation und langfristige Sicherheit.
Gesamtkonzept:
- Analyse Ihrer aktuellen Situation
- Übersicht Einnahmen und Ausgaben
- Vorsorgeanalyse
- Vermögensentwicklung und Aufbau
- Steuerliche Optimierungspotenzial
- Wohneigentum und deren Finanzierung
- Budgetplanung im Alter
- Finanzen im Todesfall
- Versicherung, insbesondere zu Risiken von Privathaushalten
- Immobilien, insbesondere zum Eigenheim und dessen Finanzierung.
Planen & Umsetzen!
In welcher Situation kommen die Finanzplaner zum Einsatz?
Meistens „Wechselfälle des Lebens“
Welche Gründe: Heirat, Familiengründung, Bezug eines Eigenheims, Trennung, Scheidung, Tod, Schritt in die Selbständigkeit, Arbeitsunfähigkeit durch Krankheit und Unfall, bevorstehende Pensionierung wieviel Rente habe ich und schliesslich Nachlassplanung.